ในปี 1932 มีการฆาตกรรมที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นในเมืองเป่ยไห่ ในระหว่างการสอบสวนของตำรวจนักสืบหลงกอง เขาพบว่าฆาตกรใช้ภาพลวงตาเพื่อฆ่าผู้คนภายใต้หน้ากากของผีและสัตว์ประหลาด