เรื่องราวในปีพ.ศ. 2463 สก็อตต์ ผู้ว่าการอังกฤษและแคทเธอรีนภรรยาของเขาไปเยือนป่าแห่งหนึ่งในอดิลาบัดและนำมัลลี เด็กสาวผู้มีความสามารถด้านการร้องเพลงจากชนเผ่ากอนด์ไป โกมารัม บีม ผู้พิทักษ์ของชนเผ่าตามเธอไปที่เดลี โดยปลอมตัวเป็นอัคตาร์ มุสลิมด้วยความช่วยเหลือจากครอบครัวหนึ่งในการตามหาเธอ