เกรซ แมคคอลเลย์ ต้องต่อสู้กับบาดแผลเก่ากับเฟธ แมคคอลเลย์ น้องสาวที่ห่างเหินกันไปนาน ขณะที่ราชวงศ์ไสยศาสตร์คู่แข่งต่างตามล่าพวกเธอในการแข่งขันสุดอันตรายที่สัญญาว่าจะมอบอำนาจ การเอาชีวิตรอด และการทรยศหักหลังก่อนรุ่งสาง