Khem และ Wan ชายหนุ่มสองคนจาก Chachoengsao ทําภารกิจเพื่อตรวจสอบความจริงที่ซ่อนอยู่ใน “Man Suang” ซึ่งเป็นสโมสรบันเทิงที่หรูหราและลึกลับที่สุดในสยาม. ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อวางแผนและเจรจาทางการเมืองในช่วงท้ายรัชสมัยของกษัตริย์พระราม 3. เพื่อนทั้งสองเข้าร่วมคณะและพบกับ Chatra นักดนตรี taphon. ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสามพัฒนาขึ้นในขณะที่ความลับดํามืดของ Man Suang และแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ของพวกเขาเริ่มถูกเปิดเผยทีละน้อย. ภารกิจนี้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมการกบฏการค้นหาความจริงและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สําหรับทั้งราชอาณาจักรและชายสามคน.