ราชินีส่งแม่มดเกรย์ อลิสผู้ทรงพลังและน่าเกรงขามไปยังดินแดนรกร้างแห่งวิญญาณของดินแดนที่สาบสูญเพื่อตามหาพลังเวทมนตร์ ซึ่งแม่มดและไกด์ของเธอ บอยซ์ ผู้พเนจรไปมา จะต้องเอาชนะและต่อสู้กับมนุษย์และปีศาจ